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钢铁:评论周报-2014年粗钢产量或达到8.3亿吨
日期:2014年08月27日 访问次数:

  上周(截至2014年8月22日)钢材现货市场主流品种价格小幅下跌。库存方面, 社会总库存环比下降0.5%,这是自3月初已连续24周出现下降,目前钢铁社会 库存量较今年2月末峰值相比,累计降幅达 37%。从需求来看,7、8月由于天 气原因淡季特征明显,用钢需求萎缩,不过,4月份以来,政府陆续出台至少17项微刺激稳增长措施,随着政策落实,经济逐渐企稳回暖;7月16日的国务院常 务会议上,李克强总理再次强调"必须保证完成"经济社会发展主要目标任务, 因此,虽然7月份中国经济数据不佳,但政府进一步刺激经济增长的预期仍然存 在,这有利于今后市场信心回稳。从供应来看,8月上旬重点企业粗钢日产量旬 环比上涨3.59%,粗钢日产量及单旬涨幅均创近2个月新高,表明由于原料价格 低位运行等因素促使钢铁行业盈利情况有所好转,钢企主动减产的意愿不强,但 部分钢厂受高库存以及资金紧张制约产能释放不足。此外,7月我国出口钢材同 比增长56.5%, 而7月份国内市场粗钢日均供给量下降6.2%, 因此7月份国内市 场新增资源投放增长有限,供大于求状况有所缓解。但据了解钢厂9月份出口合 同接单量较8月出现下降,这可能使得9月份国内市场资源投放增加,从而加大 供应压力。从资金面看,随着定向宽松政策推出,市场资金面较为宽松,但就钢 铁行业来看,钢铁产业链资金紧张的局面仍难以得到改观。从成本来看,力拓以 及FMG2季度铁矿石产量均创下同期的历史新高, 我国7月份我国铁矿石产量同 比增长11.4%,在供应充足的情况下,成本对钢价支撑依然疲弱。综合来看,近 期公布的7月宏观经济数据低于预期,对钢价造成打压,但高温多雨的消费淡季 即将过去,终端需求有望逐步增加,但9月份国内市场的供应量可能也会增加; 而矿石价格难以继续上涨,成本对钢价的支撑力度减弱,由此我们预计8月钢价 可能仍呈弱势震荡走势,9月后随着需求回升,钢价有望见底反弹,但空间估计 不大。上周 A 股钢铁指数上涨 2.55%,表现强于大市,同期沪深 300 指数上涨 0.20%。我们继续看好行业龙头宝钢股份,主要是:1)公司的下游汽车保持相对 较好增速;2)股权激励力度较大;3)有望首先迈出国企改革的步伐;4)估值 便宜。此外我们仍看好下游需求旺盛的子行业,包括受益于下游石油石化、核电 发展的能源装备材料公司久立特材以及高温合金生产商钢研高纳(军工高端材料 代表企业);此外,包钢股份逐渐拓展资源业务,值得关注。
来源:中银国际 
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